天风·电子 | 豆包新增视觉模型， SOC+CIS+存储有望重点受益

主要观点总结

本文主要描述了随着AI技术在不同领域的应用落地，AIOT需求的快速增长，以及SOC作为核心芯片在科技创新和AI需求中的重要作用。文中还提到了视觉SOC与CIS需求的提升，以及一些相关公司和领域的值得关注。同时，也提醒了相关风险。

关键观点总结

关键观点1: AI应用落地终端带动AIOT需求快速增长

随着AI技术的不断发展，AI应用开始落地终端，这将带动AIOT需求的快速增长。

关键观点2: SOC作为核心芯片在科技创新和AI需求中的重要作用

SOC作为核心芯片在科技创新中扮演着重要角色，同时随着AI需求的增长，AISOC的量价齐升成为趋势。

关键观点3: 视觉应用丰富下游场景带动视觉SOC与CIS需求提升

视觉应用的不断丰富，为下游场景提供了更多可能性，这也带动了视觉SOC与CIS需求的提升。

关键观点4: 豆包大模型的升级和新视觉理解模型的发布

火山引擎发布了豆包大模型的全新升级，包括豆包通用模型、语音大模型和视觉大模型，其中豆包·视觉理解模型的发布是亮点之一，其更强的图像、文字内容识别、理解和推理能力，更细腻的视觉描述能力，将有助于简化应用开发流程，解锁更多的大模型价值场景。

关键观点5: 相关公司和领域的值得关注

文中提到了一些在AI眼镜SOC、AI家居SOC、AI视觉SOC、AI玩具SOC以及配套存储/CIS/方案等领域的公司值得关注。

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