存储技术迭代无止境？巨头纷纷押注HBF

主要观点总结

文章主要介绍了AI推理市场增长背景下，存储行业进入'后HBM时代'的现状及发展趋势。文章关注HBM、HBF等存储技术的竞争，以及它们在新一代AI推理中的应用和前景。同时，文章还提到了相关存储厂商的动态、市场规模的预测以及AI推理需求增长带来的存储行业变化。

关键观点总结

关键观点1: AI推理市场的迅速增长及存储行业的发展趋势

随着AI推理市场的增长，存储行业逐渐步入'后HBM时代'，不仅存储巨头如三星、SK海力士在推进第六代HBM技术，还有新技术如HBF正在崭露头角。

关键观点2: HBF技术的介绍及其与HBM的差异

HBF技术是一种高带宽闪存技术，其结构与堆叠DRAM芯片的HBM类似，通过堆叠NAND闪存制成。它被称为'后HBM时代'的新技术，与HBM共同为AI推理提供支持。

关键观点3: SK海力士与闪迪的合作及HBF产品的预期进展

SK海力士与闪迪已签署谅解备忘录，共同制定HBF技术规范。预计将在2026年下半年推出首批HBF内存样品，并预计在2027年初上市首批采用HBF的AI推理设备样品。

关键观点4: HBF市场规模的预测及其与AI推理需求的关联

预计到2030年，HBF市场规模将达到120亿美元。随着AI推理需求的快速增长，尤其是多模态模型的需求，大容量存储变得至关重要，促使对大容量内存的需求快速上升。

关键观点5: AI推理需求增长带来的存储行业变化

随着AI推理需求的增长，存储行业正在经历重大变化。例如，数据中心客户开始转向基于大容量QLC的企业级固态硬盘，而企业级固态硬盘的供应预计在两年内将呈现紧张状态。