细品“辉瑞54亿美元收购案”

主要观点总结

辉瑞以54亿美元收购了Global Blood Therapeutics（GBT）公司，但收购的三款核心管线中已有两款出现问题。其中，Oxbryta退市并且临床失败，只剩下osivelotor仍在继续。回顾整个收购过程，辉瑞的决策看起来可能存在一些问题。尽管有硅谷银行证券的乐观预测，但现实情况是SCD市场支付能力有限，开发风险大，且药品安全收益并不稳定。inclacumab的临床失败也加剧了辉瑞的困境。osivelotor的临床也受到影响，未来前景不容乐观。

关键观点总结

关键观点1: 辉瑞收购GBT的三款核心管线中已有两款出现问题。

Oxbryta退市并且临床失败，仅剩下osivelotor仍在继续。

关键观点2: 辉瑞收购GBT的决策可能存在一些问题。

整个收购过程中，GBT充分利用了竞标者的竞争心理，辉瑞的尽职调查时间较短，且过早展示了对SCD患者社区的关心，这些都引发了人们对辉瑞决策合理性的质疑。

关键观点3: SCD市场支付能力有限，开发风险大。

药品安全收益并不稳定，inclacumab和Oxbryta的未来都不容乐观。

关键观点4: inclacumab的临床失败加剧了辉瑞的困境。

inclacumab的两项III期临床失败意味着其彻底失去了价值。

关键观点5: osivelotor的临床也受到影响，未来前景不容乐观。

FDA暂停了osivelotor的临床，使得原定的初步试验计划推迟。

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