华为CloudMatrix 384超节点突破，A股相关产业链：

主要观点总结

华为推出昇腾超节点技术，基于384颗昇腾芯片构建，提供高达300 PFLOPs的密集BF16算力，内存容量和带宽方面占据优势。该技术领先于英伟达和AMD目前的产品，并可能对全球AI产业格局产生深远影响。文章从硬件、软件、算力服务、半导体供应链、AI应用和算法以及政策与市场驱动等方面详细阐述了昇腾技术的受益对象。

关键观点总结

关键观点1: 华为推出昇腾超节点技术并领先竞品

华为在AI算力集群解决方案上取得了突破，其AI算力方案基于384颗昇腾芯片构建，提供强大的算力支持。据官方公告，这一技术领先于目前市场上的英伟达和AMD的产品一代。

关键观点2: 昇腾技术的受益对象

昇腾技术的受益对象包括硬件设备、算力基础设施、半导体供应链、AI应用和算法以及政策与市场驱动等多个方面。其中，硬件设备领域的拓维信息、神州数码、软通动力等公司，算力基础设施领域的浪潮信息、中科曙光等公司，半导体供应链的中芯国际、长电科技等公司，AI应用和算法的科大讯飞、恒为科技等公司都是昇腾生态的核心合作伙伴或重要参与者。

关键观点3: 美国禁令加速国产替代进程

美国的禁令反而加速了国内产业链自主可控进程，政策支持下，三大运营商、金融机构等关键行业正在大规模采购昇腾算力设备，推动国产替代从 “可用” 向 “好用” 升级。

文章预览

事件：【华为正式推出昇腾超节点技术：384颗自研芯片AI算力方案领先英伟达AMD一代！】 在昇腾AI开发者峰会上，华为正式推出昇腾超节点技术。据官方公告，华为的AI算力集群解决方案CloudMatrix 384，基于384颗昇腾芯片构建，通过全互连拓扑架构实现芯片间高效协同，可提供高达300 PFLOPs的密集BF16算力，接近达到英伟达GB200 NVL72系统的两倍。此外，CM384在内存容量和带宽方面同样占据优势，总内存容量超出英伟达方案3.6倍，内存带宽也达到2.1倍，为大规模AI训练和推理提供了更高效的硬件支持。尽管单颗昇腾芯片性能约为英伟达Blackwell架构GPU的三分之一，但华为通过规模化系统设计，成功实现整体算力跃升，并在超大规模模型训练、实时推理等场景中展现更强竞争力。按照国外投行的说法，华为的规模化解决方案“领先于英伟达和AMD目前市场上的产品 ………………………………