中仓过节

粗粗复盘了一下各行业半年以来的走势，做了一下分类，处于涨势的有：1、电力、石油、银行、高速（本来还有一个煤炭，现已见顶下行），其背后的逻辑是我国的金融未来的主要任务是化债，低利率成为必然，于是高股息上涨。我感觉这个趋势可能要持续很久，可能要以年计。2、有色，其背后的逻辑是美元暂缓降息，金价大涨。3、家电、白酒、纺织，其背后的逻辑是消费有所复苏。4、工程机械、猪，这两个行业我不太清楚，其背后的逻辑可能是行业本身的周期进入景气。处于跌势的有：5、房地产、建材、保险，其背后的逻辑是一季度百强房企销售又跌了48%。6、医药，其背后的逻辑是美国打压CXO。7、证券，其背后的逻辑是新村长的新政如严监管和放缓IPO对券商都是利空。8、半导体，其背后的逻辑是以前炒作的退潮。其他行业没有明确趋势， ………………………………