外资交易台 ｜ 市场对阿里的一些看法（2月27日）

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A streamlined info flow 下午某家大行搞了个关于阿里的 bull vs bear 大辩论； 听完会议后，我趁热搞了一些简单的takeaways ; 关于市场情绪 1/ 87% 的投票机构看好阿里 vs 14% 的投票机构看空 ；这个比例现在看好像很自然，但是在几个月前，是根本想都不敢想； 2/ 作为对比， 情绪大反转 。 关于云计算 1/ 该家卖方预计，在 互联网/其他科技（如deepseek + 月之暗面）+ 消费者使用 + 阿里内部使用（占总量的三分之一）的推动下 ，云计算收入增长将从12月季度的13%同比加速至3月季度的18%（目标为高十位数至20%）， 并在2025财年的1200亿元人民币基础上翻倍至2028财年的2400亿元人民币 （复合年增长率为27%）。（ 180K： 这个数字，该家大行并没有给出太多推算细节； 现在大家都没有太多的数据在手，属于“拼直觉”的阶段 ） 2/ 在企业端应用，该家卖方预计；随着产品 ………………………………