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来了,下一个TWS无线耳机!

研报社  · 公众号  ·  · 2020-02-14 20:30

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预期差就是生产力,以价值之名,行投机之实。

——研报社


社长说


市场博弈难度高

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研报社在本周二《七连阳下的隐忧!》的文章中提示:

1)随着疫情出现拐点的预期逐步加强,疫情催化行情将逐渐进入尾声,博弈难度越来越大。对于疫情题材来说,明后天很有可能出现一次局部反包,不过高度、范围以及持续性都无法判断,视市场情绪而定,这里大概率是卖点而非买点。
2)一旦疫情概念板块带来的赚钱效应彻底消退,那市场整体赚钱效应将受到压制,指数出现调整也就顺理成章。
3)市场整体承压之后,后面的市场投机风格将重回基本面投机。
——以上文字来源:2月11日 研报社《七连阳下的隐忧!


目前回头来看市场的表现,研报社周二的判断基本得到验证。


第一,本周博弈难度很大,尤其是后面几天亏钱效应很明显。

市场在连续8连阳之后,上证指数周四开始调整;创业板周四调整后,周五创业创新反弹高后一路调整接近2.5%。市场指数开始连续出现日内大调整,题材的亏钱效益比较足。


第二,疫情题材在周三出现反包之后持续回落,反包就是最好的卖点。

1)口罩板块两日跌幅超过5%,抗病毒药物指数跌幅4%,其中口罩板块前期人气股泰达股份两日跌幅超过15%,南卫股份、欣龙控股、振德医疗等两日跌幅跌幅超过10%;
2)云经济中云办公连续两日跌幅超4个点,在线教育指数两日跌幅超过4.5%,人气股三五互联两日从最高点回落接近20%,鹏博士、二六三两日跌幅也超过10%。

第三,市场新起的方向都是有硬逻辑支撑的方向,市场投机风格已经重新回到基本面投机。
从基建的水泥钢铁,到马斯克的特斯拉/光伏/卫星互联网,再到这两天农业领域的转基因/化肥/农药,都是有基本面逻辑支撑的板块。



农业板块逆势大涨

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农业两日逆势成为全市场最有具有挣钱效益的方向之一。

研报社近两日《国际巨头率先提价!》、《刺激四重奏,开启景气周期!》持续梳理农业化肥、农业、转基因行业的基本面逻辑,农业方向连续两天逆势成为全市场最有挣钱效应的方向之一。

1)化肥方向:化肥指数(同花顺磷化工885863)指数两日涨幅4.8%,其中六国化工2连扳,云天化涨幅17%,鲁北化工涨幅13%;
2)农药方向:农药方向以草甘膦为代表,板块指数(同花顺885640)两日涨幅4.7%,其中长青股份涨幅18%,江山股份涨幅8%,新安股份涨幅接近6%
3)种子方向:种子方向以玉米为代表,板块指数(同花顺885811)两日涨幅2.6%,其中大北农、登海种业、万向德农两日涨幅均超5%。


市场新方向:氮化镓

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周四晚上,小米发布了小米10系列旗舰手机,同时还发布了小米GaN充电器,搭载氮化镓技术,最高支持65W疾速充电。

受此影响,早盘海陆重工一字,海特高新快速秒板,富满电子、云南锗业,有研新材等涨停,中军三安光电也阶段新高。

关于氮化镓这项新技术,研报社在下文进行详细梳理。

小米


小米发布会上的亮点

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2月13日,小米举行了新品发布会,采用氮化镓GaN技术的充电器和WiFi 6路由器成为本次发布会的亮点。


小米是目前仅次于三星、华为、苹果的全球第四大智能手机厂商,所以小米的一举一动也是非常值得关注的,尤其是新品发布会。

本次发布会上,小米发布了2020年首款旗舰机小米10,搭载骁龙865 5G芯片,主摄像头达到1亿像素,并且从跑分数据来看,小米10Pro的摄像性能已经超过华为Mate30。
价格方面,普通版和Pro版分别是3999、4999起,这个价格比市场原先预期稍微贵了点,不过从今天的销量情况来看(1分钟京东线上平台售罄,全平台销售额突破2亿元),还是很受欢迎的。

ps:本次发布会上,雷军还指出小米2019年第4季度手机销量增长31%,全年增长5.5%,市场份额为9.2%。

除了新款旗舰手机之外,本次发布会还有两个亮点——采用氮化镓GaN技术的充电器和WiFi 6路由器,下文重点介绍。


氮化镓GaN前途无量

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小米正式采用氮化镓充电器,氮化镓充电器的渗透率将加速提升。


本次发布会上,小米发布了Type-C 65W充电器,采用氮化镓技术,最高支持65W疾速充电,搭配小米10 Pro可实现50W快充,还可为笔记本充电,售价149元,2月18日开卖。


新款氮化镓充电器有两个主要优点:
1)体积小,不到普通充电器的一半大小,便于携带。
2)充电效率高,比普通充电器充电效率至少提高50%,小米10 Pro搭配其使用从0充电至100%仅需45分钟
虽然价格目前有些小贵,但是对于电子发烧友来说,这个性价比还是不错的。

其实小米并不是首发,甚至去年OPPO就发布了一款氮化镓充电器,为什么这次小米发布就这么火爆呢?

首先,小米智能手机市场份额接近10%,小米的加入将直接加速氮化镓充电器的渗透。

其次,继OPPO之后小米加入,说明氮化镓充电器这块的技术已经基本成熟,下一步很有可能就是华为、苹果、三星推广氮化镓充电器,那这个市场将完全打开,那么此次小米使用氮化镓充电器就有点类似去年9、10月份国内TWS安卓无线耳机技术取得突破,具有里程碑的意义。


氮化镓充电器会不会成为下一个TWS无线耳机,大家拭目以待!


氮化镓充电器的加速渗透自然利好上游氮化镓产业链放量,但是氮化镓的茫茫征途才刚刚开始,未来还有更大的变量!


氮化镓材料系列具有较高的能带宽带、较高的击穿电场和较低热产生率,是研制高温大功率电子器件和高频微波器件的重要材料。
氮化镓和碳化硅,是继第一代硅/锗、第二代砷化镓/锑化铟之后的第三代半导体材料。碳化硅应用较早,所以已经有一定市场,但是相比碳化硅,氮化镓技术优势是长在硅材料上,所以成本下降的空间更大,潜力巨大。

目前随着技术的进步、成本的降低,氮化镓已经逐渐应用于高精尖领域,例如:

1)5G射频领域:由于5G对射频功率、耗能要求的提升,5G射频领域将逐渐用氮化镓取代硅基材料。并且在国防应用上,氮化镓已经大量运用于相控阵雷达、电子对抗战、精确制导等场景。

2)电动汽车、光伏等功率半导体领域:目前电动汽车、光伏、智能电网等领域使用的IGBT是硅基材料,如果未来氮化镓技术取得突破,从而渗透进IGBT半导体领域,那么将进一步打开氮化镓市场的天花板。



Wifi6:5G的互补

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除了氮化镓充电器之外,小米还发布了一款搭载⾼通IPQ8071A芯片的WiFi 6路由器AX3600,这里也简单介绍一下。


WiFi6是最新一代的无线局域网传输技术,实现了更高阶的调制方式、更高的频宽,其理论带宽达到9.6Gbps,可同时工作在2.4G和5G频段下。
简单地说,基于WiFi6技术,将使得无线网设备有更长的续航时间、使得无线网络信号更强、传输效率更高、延时更低,未来将彻底取代之前的WiFi4和WiFi5标准。
基于WiFi6的优越性能,将在5G时代与5G技术形成互补,成为室内网络传输技术的核心,在智能家居等物联网场景大量应用。

此次小米发布WiFi6路由器AX3600,将成为业内首个全面支持WiFi6的终端品牌,同时也意味着WiFi6技术进一步商业化。

今天研报社全面整理了一份“氮化镓GaN概念股”名单凡是点了“在看”者,在本文“在看”数超过1.2万之后,进入公众号主页,点击“进入公众号”,然后在对话框里发送“答案”这两个字,就会蹦出答案。注意:前提是你必须得先点过“在看”,且在总“在看”超1.2万之后喔)


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