刚刚！又一家大厂 加入可转债发行行列

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将“CareerIn投行PEVC”设为“星标⭐”，第一时间收获最新推送 携程集团在6月5日宣布了一项新的融资计划，将发行价值13亿美元的可转换债券，这些债券将在2029年6月15日到期，年利率为0.75%。此次债券发行主要目的是偿还现有债务、扩大海外市场以及补充运营资金。携程还为初始购买者提供了在债券首次发行后13天内最多可购买2亿美元债券的选择权。 债券持有者将从2027年6月15日起拥有要求携程以现金回购债券的权利，或者在特定重大事件触发时行使这一权利。此外，持有者在债券到期前50个交易日结束前可以选择将债券转换为公司股票，当前的转换价格较纳斯达克市场6月4日的收盘价有大约32.5%的溢价。 与此同时，携程计划通过场外交易以大约3亿美元的价格回购约600万股美国存托股，以减少债券发行可能带来的股份稀释效应。携程预计债券发行将 ………………………………